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相続税の申告や名義書換え等の相続手続きに
必要な書類について教えてください

相続税の申告や名義書換え等の相続手続きに必要な書類について教えてください

A財産債務の状況や身分関係のわかる資料、遺産分割協議書など多くの資料が必要になります。

財産の種類と必要な書類

土地
  • ①登記簿謄本
  • ②公図・地籍図
  • ③固定資産税の評価証明
  • ④賃貸借契約書(貸地の場合)
  • ⑤実測図
  • ⑥路線価図
家屋
  • ①登記簿謄本
  • ②固定資産税の評価証明
  • ③建物賃貸借契約書
有価証券

上場株式

  • ①名簿別一覧表
  • ②証券会社の保護預り残高表
  • ③売買報告書

非上場株式

  • ①直前3期分の申告書
  • ②株主名簿

公社債

  • ①名簿別一覧表
  • ②残高証明書
  • ③証書
現金・預貯金
  • ①預金残高証明書
  • ②既経過利息計算書
  • ③預金証書
生命保険金
  • ①保険証書
  • ②保険会社の支払証明
退職手当金 退職手当金の支払調書
貸付金 金銭消費貸借契約書の写し
ゴルフ会員権 預託金証書又は株券の写し
相続開始前3年以内の贈与資料 贈与税申告書

債務の種類と必要書類

債務
  • ①金融機関からの借入金残高証明書
  • ②借用証書
  • ③準確定申告書
  • ④住民税・固定資産税の納税通知書
葬式費用
  • ①葬経費控帳
  • ②葬儀関係費用領収書
  • ③香典帳

身分関係把握のために必要な書類

  • ①遺言書
  • ②遺産分割協議書
  • ③被相続人の除籍謄本・住民票の除票
  • ④相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
  • ⑤マイナンバー
  • ⑥法定相続情報一覧図の写し
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